La sociedad cotizada en Nueva York en la que Abengoa concentra parte de su cartera de energías renovables acordó el pasado 22 de septiembre comprar a la matriz activos por 323 millones de dólares (251,17 millones de euros), entre los que figuran dos centrales de energía termosolar y una eólica en Uruguay.
Las centrales de energía termosolar son las de Solacor y PS, con 131 megavatios (MW) de capacidad y situadas en España, mientras que el parque eólico es el de Cadonal, situado en Uruguay.
Abengoa Yield ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos senior por importe de 255 M de dólares con vencimiento en 2019 (los “Bonos”) que sustituye a la emisión de 200 M€ anunciada el 27 de octubre de 2014. Los bonos estarán garantizados por varias filiales de Abengoa Yield.
Abengoa Yield tiene la intención de utilizar los recursos de la oferta, junto con caja disponible, para financiar la adquisición a Abengoa SA de tres activos de energías renovables anunciada el 22 de septiembre de 2014.
Los Bonos y sus garantías se están ofreciendo a inversores institucionales cualificados conforme a la Norma 144A de la Securities Act of 1933 y sus modificaciones (La Ley de Valores) o personas de fuera de Estados Unidos, de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores. El registro de los Bonos y sus garantías no se ha llevado a cabo de conformidad con la Ley de Valores u otras leyes pertinentes de otras jurisdicciones y, por lo tanto, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro. Este anuncio se emite de conformidad con el artículo 135c de la Ley de Valores (Securities Act), y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de los Bonos.
Abengoa Yield (NASDAQ: ABY) es una empresa de retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos concesionales en energía renovable, generación de energía y transmisión de electricidad en Norte América, Sudamérica y Europa.
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